O Quebra Nozes
Em todo o mundo , na noite de Natal as pessoas se reúnem para festejar . Na casa de Clara , uma enorme árvore toda iluminada foi armada para a festa que ela , seu irmão Fritz e seus pais iam dar para os amigos . Os convidados começaram a chegar e entre eles um muito especial , o Sr. Dosselmeyer , padrinho de Clara , adorado pelas crianças que, quando o vêem largam as brincadeiras e correm para ele à procura de presentes . De brincadeira , o velho deu uma maçã para um e um repolho para o outro como se fossem os verdadeiros presentes , o que os deixou desapontados por alguns momentos ; logo depois ele os troca por uma farda , um cavalo-de-pau e uma espada para Fritz e uma boneca e uma sapatilha de ballet para Clara .
Depois da entrega dos presentes e de muitas danças , o Sr. Dosselmeyer preparou um teatrinho de bonecos que foi aplaudido por todos no final . Descobertas as surpresas e terminadas as brincadeiras , chega a hora das despedidas e , apesar das reclamações das crianças que queriam brincar mais , a hora de dormir foi lembrada . Os convidados , agradecidos , começaram a ir embora e para que Clara dormisse mais feliz , seu padrinho lhe deu mais um presente : um quebra-nozes com a forma de um soldadinho. Muito alegre , Clara dança em volta de todos com seu novo brinquedo e Fritz , ciumento toma-lhe o boneco e sem querer deixa-o cair no chão ; o soldadinho se quebra por causa disso os pais mandam os dois de castigo para a cama . O Sr. Dosselmeyer consegue consertar o boneco antes eu Clara vá dormir e o coloca embaixo da árvore . As luzes da Casa se apagam , só ficando acesas as velas que iluminavam a árvore de Natal.
Clara não consegue dormir pensando na festa , nas brincadeiras , nos presentes e , então , resolve voltar ao salão , com muito cuidado para não fazer barulho , e ver mais uma vez o seu boneco quebra-nozes . Quando se aproxima para apanhá-lo , ela sente que a sala parece diferente de como estava a poucos momentos atrás ; tudo parecia um sonho e quando o relógio bateu meia-noite , apareceu novamente o seu padrinho , como se fosse um mágico e a árvore , a sala e o quebra-nozes foram crescendo até que o boneco ficou do tamanho de uma pessoa .
De repente , surge no chão um grupo de ratos e Clara , surpresa e assustada , pula em cima de uma cadeira da onde assiste uma verdadeira batalha entre os ratos liderados pelo seu rei e os soldadinhos de chumbo de Fritz liderados pelo Quebra-Nozes . Os ratos , mais numerosos , estavam ganhando a luta e quando o rei , aproveitando uma queda do boneco aproxima-se para matá-lo , Clara sai de onde está e atira sua sapatilha de ballet em cima dele . Surpreendidos por este ataque , os animais ficam confusos e começam a se retirar , dando a vitória aos soldados .
Reconhecendo o ato de coragem de Clara , como prêmio , seu padrinho transforma o boneco quebra-nozes em um lindo príncipe , que , em agradecimento por ela Ter salvo sua vida , oferece-lhe uma grande viagem encantada .
As bolas da árvore de Natal começam a se transformar em flocos de neve , o chão e o teto da sala desaparecem e Clara se vê no País da Neve , cheio de árvores cobertas de pingo de gelo . É anunciada a chegada da Rainha das Neves que vem com suas damas e pajens receber os visitantes ao som de uma linda valsa . Clara está encantada e , com sua varinha mágica , a rainha faz aparecer um trenó que desliza por um rio congelado , levando a menina e o príncipe para outro lugar : o País dos Doces . Lá os espera , em um castelo , a Fada Açucarada sentada em seu trono feito de doces de todos os tipos . Ela escuta do príncipe a história de coragem de Clara quando salvou sua vida e , para premiá-la mais uma vez , a fada prepara uma grande festa onde ela poderia comer todos os chocolates de que tanto gostava . Os doces se apresentam dançando aos convidados e logo é anunciada a Valsa das Flores , em homenagem ao príncipe que se levanta para escolher seu par . Clara pensa que ele vai dançar com a Fada Açucarada , não só em agradecimento pela festa , como também por ela ser uma excelente bailarina , mas o príncipe a convida e os dois saem dançando , formando um belo par . A fada também participa da valsa dançando com o casal por alguns momentos .
No final da música , Clara começa a se sentir sonolenta e tem a sensação de estar mergulhando num macio mar de mel que se fecha sobre a sua cabeça , fazendo com que tudo fosse desaparecendo .
De manhã os pais de Clara se assustam ao não encontrá-la na cama . Descem preocupados ao salão e lá a encontram dormindo embaixo da árvore de Natal , junto com o Queba-Nozes como se estivesse sonhando o mais lindo dos sonhos.
